Al cierre del 2022 los bancos alcanzaron unas ganancias por $14,2 billones, resultado $300.000 millones superior al obtenido en 2021, cuando estos fueron de $13,9 billones, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera.
(Lea: Los beneficios para los usuarios de la bajada de tasas de los bancos).
El conjunto de establecimientos de crédito, que incluye a los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras tuvieron utilidades de $16,2 billones, $100.000 millones más que en 2021.
La corporaciones financieras ganaron $1,9 billones, las compañías de financiamiento $4.857 millones y las cooperativas de carácter financiero $83.900 millones.
(Lea: Razones por las que los bancos bajaron sus tasas a tarjetas de crédito).
En el caso de las Instituciones Oficiales Especiales, que reportaron utilidades por $3,9 billones, sobresale la reducción de costos administrativos y la disminución de los gastos financieros diferentes de intereses.
Por su parte, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías registraron utilidades por $526.100 millones, principalmente por los ingresos percibidos por la comisión de administración de los fondos y por la valoración de inversiones de instrumentos de patrimonio de la posición propia de las AFP.
Es importante recordar que del 16% de la cotización a pensiones obligatorias, el 11.5% se destina a la cuenta de ahorro individual, 1,5% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (el cual opera como el mecanismo de solidaridad en el Régimen de Ahorro Individual), y el 3% restante se distribuye entre la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia (conocido como el seguro previsional), y la comisión de administración. Al corte de diciembre, la comisión de administración promedio de la industria fue del 0,71%, mientras la prima promedio del seguro previsional fue de 2,29%.
El saldo de provisiones aumentó $617.000 millones respecto del reportado al cierre de noviembre, lo que refleja en gran medida la constitución adicional de provisiones de consumo en virtud de las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera en la Circular Externa 026 de 2022 y que buscan reforzar la posición de las entidades que ofrecen créditos para enfrentar un deterioro.
Al cierre del 2022, los activos del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron $2.651 billones, con una variación real anual de 9,4%. De este valor $1.350 billones (50,9% del total) corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que los recursos de terceros, incluyendo activos en custodia, alcanzan los $1.300 billones (49,1% del total).
En el último caso, las sociedades fiduciarias administran $636 billones, lo cual representa el 49% de los recursos de terceros.
El incremento mensual en el activo total refleja el aumento de $9 billones en operaciones del mercado monetario y de $5,7 billones de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero. La relación de activos totales a PIB fue 181%.
La cartera de créditos cerró 2022 con un menor crecimiento al reportado en 2021, en particular por la desaceleración del portafolio de consumo. En diciembre el saldo bruto de la cartera ascendió a $670 billones, en consecuencia, el indicador de profundización se situó en 45,8% del PIB, según la Superfinanciera.
En términos reales la cartera bruta registró una variación anual de 3,2%, comportamiento que refleja el incremento del saldo en términos intermensuales ($5,6 billones); los desembolsos a hogares y empresas por $49,9 billones ($46,7 billones en 2021); el efecto de la inflación, dado que la tasa de crecimiento nominal es superior (16,7%); y la menor importancia relativa de los castigos, que sumaron en los doce meses del año pasado $13,6 billones que no superan los reportados en 2021.
Cabe destacar que del total castigado en el mes ($1,4 billones) el 69% corresponde al portafolio de consumo y el 11% a comercial.
La cartera comercial cerró el año con un crecimiento de 3,2% real anual.
Los depósitos a término cerraron 2022 con un crecimiento frente a 2021. Al cierre de año se evidenció un aumento mensual de $9 billones en su saldo nominal y crecimiento real de 28,6% (45,5% nominal).
El saldo con vencimiento superior a un año alcanzó $129 billones, del cual $76,8 billones correspondieron a depósitos con plazo mayor a 18 meses, el 34,5% del total. El 67,5% de tenencia de CDT fue para personas jurídicas.
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