El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) anunció el cierre exitoso de un Club Deal a largo plazo por US$500 millones para el Grupo Sura.
Bladex actuó como Colíder de Estructuración («Joint Lead Arranger») junto a BBVA, Itaú, Banco General y Citibank. Los fondos de la facilidad se utilizarán para la financiación de la OPA lanzada para la adquisición del remanente de acciones del Grupo Nutresa y para otros gastos asociados a la transacción.
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Bladex dijo que esta transacción es relevante en Colombia ya que, al finalizar la OPA, se efectuará un intercambio de acciones entre Grupo Sura y los accionistas mayoritarios de Grupo Nutresa.
Jorge Pareja, gerente de Bladex en Colombia, dijo que «Bladex está muy complacido de haber suscrito exitosamente el Club Deal a largo plazo para Grupo Sura y de apoyar a la compañía en el financiamiento de la compra de acciones de Grupo Nutresa para finiquitar el proceso de intercambio de acciones entre Grupo Sura y Grupo Nutresa».
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Bladex dijo que la línea de crédito es una demostración del apetito que tiene la entidad por el mercado colombiano. «Esta línea se suma a nuestras credenciales de más de 74 operaciones sindicadas organizadas por Bladex en la región latinoamericana».
Bladex, es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región. El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, y una licencia de representación en Perú, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.
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La entidad financiera con sede en Panamá está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.
HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
