Uno de los movimientos financieros más destacados de los últimos días tuvo que ver con la primera emisión de bonos anunciada por BTG Pactual por más de $240.000 millones, la cual estará enfocada en “contribuir al desarrollo del objeto social del banco” e impulsar sus actividades en los próximos meses.
La firma financiera destacó que esta es su primera emisión de Bonos Ordinarios en Colombia, luego de recibir su licencia operacional a finales de 2021. La oferta total en el mercado de valores fue de $248.250 millones a dos años, los cuales fueron emitidos a una tasa del 9,82%, y luego de hacer el Swap obtuvo un costo de fondeo de IBR +1,06%.
Bolsa de Valores de Colombia.
Archivo EL TIEMPO
“Los títulos se emitieron por medio de subasta holandesa, a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), con una demanda total de COP 818.620 millones equivalentes a 4.09 veces el monto ofrecido con 568 demandas”, explicaron.
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Según explicaron desde BTG Pactual, este movimiento tiene como objetivo captar recursos a mayor plazo a través del mercado de capitales para el desarrollo de su creciente negocio de crédito corporativo. Esta emisión fue calificada AAA por parte de Standard and Poor’s y su estructuración estuvo a cargo del equipo de Banca de Inversión de BTG Pactual Comisionista de Bolsa.
Archivo Particular
“El patrimonio del Banco, a corte de diciembre de 2023, fue de $663,402 millones, lo que representó un incremento del 51% frente al mismo periodo de 2022. El Banco reportó una utilidad neta en 2023 de $66.683 millones, correspondiente a un ROE ajustado de 12,2% y una solvencia del 99%”, agregaron.
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Según palabras de Juan Rafael Pérez, CEO del Banco BTG Pactual, no hay que pasar por alto que cuentan con una trayectoria de 40 años en la que se ha enfocado en profundizar y ampliar sus líneas de negocio a nivel global, entendiendo el contexto económico y político de los mercados en donde tiene presencia”.
Pesos colombianos
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Este vocero de la firma agregó que “recibimos la licencia operacional en Colombia hace dos años y en línea con el plan estratégico, ratificamos nuestra apuesta colocando en el mercado la primera emisión de Bonos Ordinarios”.
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“Para nuestra casa matriz, Colombia representa un gran potencial. Los recursos obtenidos en esta emisión están enfocados en desarrollar el plan de crecimiento del banco, contribuir con la consecución de los objetivos estratégicos de nuestros clientes corporativos y a su vez, participar con transacciones que dinamicen el mercado de capitales en el país”, finalizó Juan Rafael Pérez.
Indicadores
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Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de bvc, señaló que «para nosotros es un orgullo contar con aliados como el Banco BTG Pactual Colombia, que siguen apostándole al mercado de capitales de nuestro país. Que esta primera salida al mercado con la colocación de bonos ordinarios marque el inicio de muchas más que continúen fortaleciendo el negocio de crédito corporativo. Felicitaciones a todo el equipo».
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El Banco BTG Pactual a nivel global tiene un valor de mercado de US$30 billones y gestión de activos de clientes de US$300 billones. Con estas nuevas iniciativas y estrategia de negocio en Colombia, se consolida como un jugador relevante en el desarrollo del mercado financiero en el país contribuyendo a su vez a la visión global, experiencia y solidez de su casa matriz.
