Colombia hizo, por primera vez, uso de las cláusulas de conversión de moneda disponibles en los contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), para convertir a tasa fija en pesos colombianos dos préstamos multilaterales por 244’630.615 de dólares, con vencimientos en 2031 (34’626.000 millones de dólares, con el Birf) y 2033 (210’004.615 millones de dólares, con el BID).
La operación reduce el riesgo cambiario del portafolio de deuda pública externa en condiciones favorables.
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La porción de deuda pública denominada en moneda extranjera baja de 38,5 % a 38,3 %.
Los créditos fueron convertidos a una tasa de interés promedio ponderada de 6,71 %, 65 pbs por debajo del cupón promedio ponderado de los títulos TES.
La tasa de cambio promedio ponderada a la que se convirtieron ambos créditos es de 3.786,4 pesos por dólar, 36 pesos por debajo del promedio de la TRM del mes de septiembre.
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José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público, dijo que «esta operación va en línea con la Estrategia de gestión de deuda de mediano plazo y es conveniente en la medida que ayuda a balancear la composición de moneda extranjera del portafolio de deuda de la Nación, que se incrementó debido a las mayores necesidades de financiamiento para atender los efectos ocasionados por la pandemia«.
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Por su parte, el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, resaltó que las coberturas cambiarias dan continuidad a la estrategia de mitigación de riesgos de mercado que se ha ejecutado desde mediados de 2019.
“Primero, fijamos tasas de interés en créditos multilaterales a mínimos históricos para protegernos ante posibles subidas en los costos de financiamiento y el desmonte de la tasa Libor. Ahora avanzaremos en la conversión de deuda pública en dólares a pesos colombianos para mitigar la exposición a fluctuaciones cambiarias”, destacó.
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