Fitch Ratings Colombia concedió a Procafecol, compañía dueña de la marca Juan Valdez, la calificación A con perspectiva estable.
También le otorgó la calificación AA con perspectiva estable para una potencial emisión de bonos ordinarios, por un valor de hasta $50.000 millones.
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Los bonos contarán con una garantía parcial por parte del Fondo Nacional de Garantías por el 70 % del capital.
Estos reconocimientos reflejan la exitosa recuperación económica que ha tenido Procafecol, tras el tiempo de pandemia.
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La emisión de los bonos no solo busca la optimización de la estructura de capital de la compañía, sino también la liberación de flujos de caja a través de un reperfilamiento de la deuda de corto plazo. Lo que permitirá incrementar la vida media del endeudamiento.
El flujo de caja liberado será utilizado para financiar los proyectos de crecimiento, con la apertura de nuevas tiendas Juan Valdez a nivel nacional y en nuevos países.
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“Estamos muy satisfechos con esta calificación, ya que esto refleja la confianza que tiene el mercado en nosotros. Adicionalmente, reafirma nuestra solidez como organización y es sinónimo de respaldo para la construcción de estrategias proactivas que aporten al ecosistema interno de la operación y a un crecimiento de triple impacto”, manifestó Pedro García, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Procafecol.
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