El ecosistema de agrifoodtech en Colombia se encuentra en un momento de transformación significativo, impulsado por la biodiversidad del país, el talento emprendedor y una creciente cultura de innovación.
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De acuerdo con un informe de Eatable Adventures, hasta el 2024, el país cuenta con 163 startups dedicadas a esta área, con un ecosistema que muestra una alta concentración geográfica en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Estas empresas emplean a aproximadamente 1.970 personas y destacan por su enfoque en innovaciones tecnológicas aplicadas a la agricultura y la alimentación.
La diversidad biológica de Colombia es una ventaja competitiva clave. Menos de un tercio de su potencial nutricional ha sido explorado, lo que abre grandes oportunidades para desarrollar alimentos funcionales, ingredientes nutracéuticos y soluciones sostenibles. Sin embargo, solo el 30% de los pequeños productores utilizan tecnología, un porcentaje inferior al de países vecinos como Brasil y Chile, donde esta cifra supera el 50%.
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Según los datos, el sector agrifoodtech representó en el 2022 un mercado valorado en al menos $500.000 millones, y las proyecciones establecen que este logre alcanzar más de $730.000 millones en el 2028, representando un crecimiento anual del 8,1%.
El ecosistema Agrifoodtech se caracteriza por una fuerte interacción entre startups, corporaciones, universidades y el Gobierno. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, la adopción de tecnología y el uso de herramientas como big data y biotecnología son determinantes para mejorar la seguridad alimentaria.
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Por su parte, la Andi resalta que Colombia tiene el potencial para liderar en el mercado global si logra aprovechar su frontera agrícola y fortalecer sus modelos de negocio tecnológicos. Las universidades también juegan un rol fundamental en el desarrollo del sector, promoviendo la transferencia tecnológica y la creación de startups basadas en ciencia. Sin embargo, enfrentan retos como la falta de mecanismos de aceleración que permitan que sus innovaciones alcancen un nivel de madurez tecnológica adecuado.
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Con base en el informe, el segmento de Agritech representa el 35% de las startups y abarca soluciones como automatización, trazabilidad y agricultura regenerativa. Luego, se encuentra el desarrollo de nuevos alimentos se orienta a productos innovadores y sostenibles, representando el 27% del ecosistema.
La tecnología para retail, que incluye marketplaces y plataformas de análisis de datos, constituye el 26% del sector. Aunque el segmento de logística y delivery ha perdido protagonismo tras la pandemia, aún agrupa el 10% de las startups.
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También, del 22% de las startups fundadas en el 2019 en el país, el 32,5% corresponde aplicaciones y servicios para mejorar la conectividad, el 31,9% se enfoca en la agricultura y producción de cultivos y el 10,4% está en alimentos procesados y empaquetados.
“Con 163 startups en agrifoodtech y 3 de las 5 empresas más innovadoras provenientes del sector alimentario, Colombia se encuentra en una posición privilegiada para liderar el sector de tecnología alimentaria y potenciar su desarrollo económico y social”, destacan.
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Inversiones
Llevando la mirada hacia la inversión total de agrifoodtech en Colombia, esta alcanzó los US$40,4 millones, de los cuales una parte significativa provino de rondas iniciales, como pre-semilla y semilla, que representan el 83,9% del total.
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Por eso, es importante señalar que en toda la región, Colombia ha liderado la inversión en agrifoodtech, superando a países en atracción de capital en ese sector. “Excluyendo el caso de Rappi, solo Brasil habría captado más inversión en este ámbito, consolidándose como el segundo país en volumen de inversión en Agrifoodtech en la región”, mencionan.
Estas cifras reflejan un ecosistema en etapas tempranas de desarrollo, pero con un gran potencial de crecimiento. Rappi, por ejemplo, ha sido un actor clave en el ecosistema, captando más de US$2.000 millones en rondas de inversión desde su fundación. Aunque esto ha impulsado principalmente el segmento de delivery, áreas como Agritech y Foodtech están ganando relevancia.
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Durante este año 2024, startups como Bacu y Home Burgers lideraron las rondas de inversión con montos de US$8,2 millones y US$3,24 millones, respectivamente. Adicionalmente, aunque la inversión de capital riesgo en Colombia aún está en una etapa temprana frente a otros sectores, el sector alimentario ha captado cerca de US$2.800 millones en los últimos años.
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Futuro del agrifoodtech
Ahora bien, el documento menciona que mirando hacia el futuro, para fortalecer el ecosistema emprendedor en el sector agrifoodtech de Colombia, es fundamental identificar y abordar las necesidades específicas de las startups del país. Por ejemplo, una de las prioridades es atraer inversores especializados internacionales, que puedan aportar capital, al igual que experiencia para acelerar el crecimiento de este tipo de empresas.
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Así mismo, se menciona el desarrollo de programas internacionales de este sector, la creación de proyectos específicos de incubación, aceleración y ‘scale up’ y también, la simplificación del acceso a ayudas públicas para el desarrollo de startups de base tecnológica en Agrifoodtech.
Sin embargo, aún persisten retos importantes, como incrementar el uso de tecnología entre pequeños y medianos productores es crucial para mejorar la competitividad. Además, es necesario fortalecer programas que permitan a las startups expandirse hacia mercados globales. La mayoría de las inversiones se concentran en etapas tempranas, lo que limita el escalamiento de las startups. Impulsar sinergias entre corporaciones, universidades y startups es clave para desarrollar soluciones tecnológicas sostenibles.
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Si se analiza la base tecnológica, solo el 42,3% de estas empresas tiene una tecnología desarrollada internamente, al igual que el 27,3% de ellas ha desarrollado un programa tecnológico con alguna empresa externa.
“La diferencia entre el número de startups que patentan sus innovaciones y aquellas que registran su marca indica que muchas podrían estar desaprovechando oportunidades clave para consolidar su ventaja competitiva y asegurar una protección más sólida de sus activos intelectuales”, concluyen.
