Titularice es la nueva titularizadora de activos no hipotecarios que llega a la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) a diversificar el mercado de capitales colombiano siendo la segunda titularizadora en el país.
bvc dijo que celebra el listamiento de la compañía, así como su exitosa primera emisión que tuvo una sobredemanda de 1,18 veces el monto ofrecido.
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“Desde la Bolsa le damos la bienvenida a Titularice, un emisor que enriquece la
oferta de nuestro mercado de capitales con su trayectoria y potencial. El listamiento
de Titularice se da en un momento crucial, por eso lo vemos como una gran
oportunidad para dinamizar nuestro ecosistema y como una invitación para que más
empresas y más inversionistas participen de él”, expresó Andrés Restrepo,
presidente (e) de bvc.
La compañía se presenta como un emisor innovador, respaldado por la unión de dos
grupos accionistas de prestigio: Grupo Hencorp y Organización DeLima. Esta
sinergia promete fortalecer y diversificar el mercado de valores en Colombia.
Grupo Hencorp, perteneciente a la familia Henríquez de El Salvador, ya es
accionista de tres titularizadoras en Latinoamérica, incluyendo Hencorp Valores,
Titularizadora del Caribe y ahora Titularice.
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Con más de 16 años de experiencia en titularización, Grupo Hencorp ha contribuido
significativamente al desarrollo e innovación de los mercados de capitales locales y
regionales.
Además, se destaca por su trayectoria en productos financieros y su presencia en
múltiples regiones como Estados Unidos, España, Centroamérica y el Caribe.
Por otro lado, la Organización DeLima, con su sólida experiencia en el mercado de
valores colombiano y su participación en entidades como Alianza Valores y Alianza
Fiduciaria, aporta un conocimiento profundo del sector financiero local.
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“En nuestra primera emisión nos enorgullece colaborar con Compensar, un
originador con un impacto social significativo en Colombia. Esta emisión, calificada
AAA a escala local por Fitch Ratings, posee una estructura eficiente y segura, que
durante la jornada tuvo sobredemanda. Cerramos la colocación con un bid-to-cover
de 1.18x, terminando en una adjudicación por $130.000 millones a una tasa del
15% por Demanda en Firme. Este logro, alcanzado en tan solo seis meses de
operación, muestra nuestra capacidad, agilidad y compromiso con el mercado
financiero colombiano”, señaló Ronald Ventura, vicepresidente de Titularice.
Así, Titularice se establece como un agente de cambio y progreso en el mercado de
valores listo para desempeñar un rol trascendente en el avance del sector financiero
en Colombia.
